Opowiada historię dziewczynki Klary, która w Wigilię otrzymuje w prezencie od swojego ojca chrzestnego Drosselmeiera dziadka do orzechów. Dziadek do orzechów ożywa w nocy, aby pokonać złego Króla Myszy wraz z zabawkowymi żołnierzami w pokoju dziecięcym.
