Αφηγείται την ιστορία του κοριτσιού Κλάρα, το οποίο λαμβάνει έναν καρυοθραύστη ως δώρο από τον νονό της Drosselmeier την παραμονή των Χριστουγέννων. Αυτός ζωντανεύει κατά τη διάρκεια της νύχτας για να νικήσει τον κακό Βασιλιά Ποντικό μαζί με τα στρατιωτάκια-παιχνίδια στο παιδικό δωμάτιο.
